Zobrazení synchronizeru v Microsoft Outlook a popis funkcí

Synchronizer a jeho ovládání je umístěno v hlavním panelu Microsoft Outlook pod záložkou „ACMARK“. Níže uvedený obrázek ukazuje pozici pluginu v Microsoft Outlook 2019.

Sekce Nastavení

Sekce Synchronizovat se SugarCRM

  • Kontakty – synchronizuje všechny kontakty, které jsou v Microsoft Outlook resp. podle nastavené funkce v sekci Kontakt v Nastavení.
  • Schůzky - synchronizuje všechny schůzky, které jsou v Microsoft Outlook resp. podle nastavené funkce v sekci Schůzky v Nastavení.
  • Úkoly - synchronizuje všechny úkoly, které jsou v Microsoft Outlook resp. podle nastavené funkce v sekci Úkoly v Nastavení.
  • Vše - synchronizuje všechny kontakty, schůzky, úkoly, které jsou v Microsoft Outlook resp. podle nastavené funkce v Nastavení.

E-maily a SugarCRM

  • Synchronizovat e-maily – synchronizuje pouze vybrané e-maily ze seznamu e-mailů.
  • Označit jako synchronizované – označí e-maily jako synchronizované a tyto již dále nebudou při synchronizaci zahrnuty.
  • Označit jako nesynchronizované - označí e-maily jako nesynchronizované a tyto budou při synchronizaci zahrnuty.

Založit v SugarCRM

  • Schůzku – po kliknutí na tuto ikonu jste přepnuti do SugarCRM, kde je založen záznam Schůzky.
  • Úkol - po kliknutí na tuto ikonu jste přepnuti do SugarCRM, kde je založen záznam Úkolu.

Okno se SugarCRM se otevírá v přednastaveném prohlížeči nebo pokud není nastaven tak v preferovaném systémem.